卷煙市場(chǎng)構(gòu)造與改善范文
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作者：黎志成鄭偉單位：華中科技大學(xué)管理學(xué)院
隨著卷煙買方市場(chǎng)全面形成和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化日益凸顯，中國(guó)卷煙工業(yè)面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。為策應(yīng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，優(yōu)化卷煙工業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)組織形式迫在眉睫。
一、中國(guó)卷煙工業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析
所謂市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指特定產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)中，已有的和潛在的賣者、買者之間在數(shù)量、份額、規(guī)模上的關(guān)系，以及由此決定的競(jìng)爭(zhēng)形式，它是決定產(chǎn)業(yè)組織特征的最重要最基本因素之一。為考察卷煙工業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)總體狀況，有必要從行業(yè)集中度、產(chǎn)品差異化程度及進(jìn)出壁壘等方面進(jìn)行定量分析。
1.卷煙工業(yè)集中度
根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論，集中度反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模的不對(duì)稱程度和企業(yè)間的壟斷競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。如果有限數(shù)目的企業(yè)控制了市場(chǎng)的大部分份額，則市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是壟斷型或高度競(jìng)爭(zhēng)的寡頭壟斷型結(jié)構(gòu)；如果同樣數(shù)目的擁有最大市場(chǎng)的企業(yè)只能控制很小比例的市場(chǎng)份額，則市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是集中度較低的寡頭壟斷或原子型的。集中度常用廠商指數(shù)、赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)、熵指數(shù)等指標(biāo)來(lái)表示。卷煙工業(yè)廠商指數(shù)：卷煙工業(yè)廠商指數(shù)：式中表示前個(gè)最大卷煙企業(yè)產(chǎn)量總和；表示所有卷煙企業(yè)產(chǎn)量的總和，CRn表示行業(yè)內(nèi)前N家最大企業(yè)所占市場(chǎng)總量的份額總和，即廠商指數(shù)。根據(jù)中國(guó)煙草年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)卷煙工業(yè)1995年至2001年四廠商、八廠商及十二廠商指數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)如圖1所示。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家理查德•凱伍斯的研究，前10位企業(yè)一定在行業(yè)或產(chǎn)品中處于非常突出的地位，十廠商指數(shù)一般應(yīng)在40%以上。如果在一個(gè)行業(yè)中，一半以上的企業(yè)未達(dá)到起始性的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，那么這個(gè)行業(yè)肯定不存在有效的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，根本也就不存在占主導(dǎo)地位的企業(yè)，整個(gè)行業(yè)的擴(kuò)張和規(guī)模優(yōu)勢(shì)就得不到發(fā)揮。分析上圖不難發(fā)現(xiàn)，卷煙工業(yè)集中度一直處于較低水平，到2001年全國(guó)仍有135家卷煙工業(yè)企業(yè)，分散布局在除西藏、青海以外的其余29個(gè)省(區(qū)、市)，平均每個(gè)企業(yè)的規(guī)模只有26萬(wàn)箱，最大的一家企業(yè)的市場(chǎng)份額不到7%，行業(yè)最大四家企業(yè)的市場(chǎng)份額僅為15%左右，最大八家企業(yè)的份額在25%附近，最大的12家企業(yè)的份額不到35%，并且近幾年來(lái)廠商指數(shù)有下降趨勢(shì)，說(shuō)明卷煙工業(yè)“小、散、低、亂”的現(xiàn)象沒(méi)有改變。按照貝恩的分類研究，中國(guó)卷煙工業(yè)屬于典型的原子型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)CR4<30%。赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)(HHI)赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)：其中，X為產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模；X,為第,個(gè)企業(yè)的規(guī)模。按照廠商指數(shù)來(lái)劃分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型，忽視了企業(yè)之間的規(guī)模分布特征。即使兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的N廠商指數(shù)相同，但由于企業(yè)規(guī)模分布的差異，其壟斷競(jìng)爭(zhēng)程度也將會(huì)有所不同。例如在CR8相同的條件下，如果首位企業(yè)集中率非常高，且與第2位企業(yè)集中率差別較大，則首位企業(yè)壟斷程度高，會(huì)導(dǎo)致首位企業(yè)的主導(dǎo)型企業(yè)行為；如果前2、3位企業(yè)的集中率基本相同，而以后企業(yè)的集中率較小，則居前2、3位企業(yè)的壟斷程度較高，會(huì)導(dǎo)致其集團(tuán)控制性市場(chǎng)行為；如果前8位企業(yè)的集中率差別不大，則相互間競(jìng)爭(zhēng)性就較強(qiáng)。因此，為充分說(shuō)明卷煙工業(yè)的規(guī)模分布，有必要引入產(chǎn)業(yè)組織學(xué)常用的赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)(HHI)。通過(guò)表1數(shù)據(jù)分析可知，中國(guó)卷煙工業(yè)的HHI指數(shù)在同一時(shí)期隨企業(yè)數(shù)量增加逐漸增大，但小于1，說(shuō)明中國(guó)卷煙工業(yè)布局相對(duì)分散且壟斷性較差，并且從2000年開(kāi)始HHI指數(shù)都呈現(xiàn)下降勢(shì)頭，卷煙工業(yè)企業(yè)集中度進(jìn)一步降低。但從前7家企業(yè)的規(guī)模分布情況看，以1家或幾家企業(yè)聯(lián)合的集團(tuán)控制性市場(chǎng)行為不存在，行業(yè)內(nèi)利益主體較多，分散競(jìng)爭(zhēng)狀況比較明顯。
2.產(chǎn)品差異化程度
產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，產(chǎn)品差別就是買者因產(chǎn)品不具有完全的代替性而對(duì)產(chǎn)品的偏好差別，一般包括三個(gè)層次涵義：一是商品的品質(zhì)、包裝等產(chǎn)品本身的差異；二是產(chǎn)品銷售條件、服務(wù)態(tài)度的不同；三是消費(fèi)者“想象”的心理差別，如品牌、廣告等。由于卷煙屬于嗜好品，其產(chǎn)品差別化程度較大，并呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是品牌數(shù)量多，品牌包裝、價(jià)格差異大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年全國(guó)共有1081個(gè)卷煙牌號(hào)，3209個(gè)規(guī)格，1390個(gè)調(diào)撥價(jià)格價(jià)位，最高價(jià)與最低價(jià)之間相差320倍。二是產(chǎn)品風(fēng)格日趨同化、質(zhì)量穩(wěn)定，文化差異逐漸拉大。三是全國(guó)大品牌尚未形成，本地消費(fèi)占主流，地理位置差異明顯。36個(gè)名優(yōu)煙中能夠覆蓋20個(gè)以上省級(jí)區(qū)域的品牌只有9個(gè)，有14個(gè)品牌只能覆蓋2個(gè)以下省級(jí)區(qū)域，地域性消費(fèi)特征非常明顯，全國(guó)性大品牌尚未形成。2002年以省為單位，地產(chǎn)地銷卷煙全國(guó)合計(jì)2478萬(wàn)箱，占全國(guó)總銷量的73%。
3.行業(yè)壁壘狀況卷煙工業(yè)企業(yè)進(jìn)入壁壘起決定性作用的是因煙草專賣法形成的政策、法律方面的限制，但從最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模角度來(lái)說(shuō)，進(jìn)入壁壘非常低。據(jù)研究表明，卷煙工業(yè)最佳生產(chǎn)規(guī)模為30-60萬(wàn)箱，即使按最大值60萬(wàn)箱作為最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模來(lái)計(jì)算，規(guī)模障礙系數(shù)(d)=最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模(MES)/市場(chǎng)總規(guī)模（s）=60/3400=1.8%<2.5%，屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，因此從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)不會(huì)形成多大障礙。在上世紀(jì)七、八十年代，煙草行業(yè)處于分散管理和盲目發(fā)展時(shí)期，卷煙企業(yè)進(jìn)入極為方便。尤其是在“”期間，中國(guó)煙草工業(yè)總公司被撤銷，煙草企業(yè)全部被下放，卷煙進(jìn)入壁壘極低，小煙廠盲目發(fā)展，造成計(jì)劃外煙廠在短時(shí)間內(nèi)增加到300多家的現(xiàn)象。這一時(shí)期卷煙進(jìn)入壁壘低是形成現(xiàn)有市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要原因。退出壁壘也稱退出障礙，指某個(gè)企業(yè)停止作為賣方的行為，完全撤退出這個(gè)產(chǎn)業(yè)-包括破產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)等/時(shí)面臨的障礙，主要形成因素有埋沒(méi)費(fèi)用障礙、解雇費(fèi)用障礙、轉(zhuǎn)產(chǎn)方向、項(xiàng)目和地方財(cái)政問(wèn)題。對(duì)于卷煙工業(yè)而言，資產(chǎn)設(shè)備專用性強(qiáng)，退出的固定成本大，更為重要的是國(guó)家對(duì)煙草經(jīng)濟(jì)的布局與支持，往往多從社會(huì)穩(wěn)定的角度來(lái)考慮，地方政府則把它當(dāng)作重要的稅收財(cái)政來(lái)源，只管征納稅收，不問(wèn)企業(yè)的虧損與否，這就使得當(dāng)煙草行業(yè)內(nèi)企業(yè)虧損時(shí)，政府和社會(huì)出于對(duì)企業(yè)和對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響的關(guān)注而對(duì)撤出加以否決和勸阻。同時(shí)，卷煙工業(yè)企業(yè)退出將同樣面臨職工下崗安置、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)等巨大障礙，退出壁壘極高。基于以上分析，卷煙工業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是屬于典型的分散型結(jié)構(gòu)，其主要特征是經(jīng)濟(jì)壟斷不足和有效競(jìng)爭(zhēng)不足并存。經(jīng)濟(jì)壟斷不足主要表現(xiàn)為行業(yè)集中度低、利益主體多、規(guī)模效益差、壟斷利潤(rùn)低等方面。有效競(jìng)爭(zhēng)不足主要表現(xiàn)在兩方面：一是一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)不能或者很難兼并、淘汰劣勢(shì)企業(yè)，而那些技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、經(jīng)濟(jì)效益低下甚至長(zhǎng)期虧損的企業(yè)卻能夠得到地方政府的虧損補(bǔ)貼和稅收返還等“行政輸血”。二是地方保護(hù)主義現(xiàn)象非常嚴(yán)重，盡管國(guó)家局三令五申要打破地方封鎖，但由于現(xiàn)行管理體制和組織結(jié)構(gòu)自身的局限性，特別是稅制的缺陷，往往令不行禁不止，各地企業(yè)難以在全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行公平交易、公平競(jìng)爭(zhēng)。
二、卷煙工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化目標(biāo)模式及實(shí)現(xiàn)途徑
要構(gòu)建卷煙工業(yè)合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)模式，實(shí)質(zhì)上是要在壟斷和競(jìng)爭(zhēng)程度之間選擇最佳結(jié)合點(diǎn)。過(guò)度壟斷會(huì)扼殺企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使企業(yè)不能發(fā)揮規(guī)模效益。現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活必須在集中條件下的規(guī)模效益和分散條件下的競(jìng)爭(zhēng)效益之間進(jìn)行選擇，這就是西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“馬歇爾兩難”問(wèn)題。解決“馬歇爾兩難”問(wèn)題、推行兼容競(jìng)爭(zhēng)活力與規(guī)模經(jīng)濟(jì)的有效競(jìng)爭(zhēng)模式是優(yōu)化卷煙工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的必然選擇。
1.有效競(jìng)爭(zhēng)：卷煙工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的目標(biāo)模式“有效競(jìng)爭(zhēng)”理論是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克拉克于1940年首次提出，其基本內(nèi)涵是既不損害規(guī)模經(jīng)濟(jì)的利用，又能維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的活力。在此基礎(chǔ)上，愛(ài)德華•梅森將有效競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)現(xiàn)條件歸納為兩大類：一是尋求維護(hù)有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其形成條件的“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基準(zhǔn)”；二是從競(jìng)爭(zhēng)可望得到的效果出發(fā)，尋求競(jìng)爭(zhēng)的有效性的“市場(chǎng)效果基準(zhǔn)”。此后，史蒂芬•索斯尼克從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面概括了有效競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)準(zhǔn)。卷煙工業(yè)要推行有效競(jìng)爭(zhēng)，一要構(gòu)建規(guī)模經(jīng)濟(jì)與適度競(jìng)爭(zhēng)兼容的壟斷競(jìng)爭(zhēng)型或寡占型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)模式；二要構(gòu)建以大企業(yè)為核心，眾多中小企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的多層次的企業(yè)組織形態(tài)；三要構(gòu)建一種在政府產(chǎn)業(yè)組織干預(yù)下的企業(yè)集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)調(diào)有機(jī)結(jié)合的市場(chǎng)行為模式；四是要構(gòu)建以競(jìng)爭(zhēng)活力促進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制有效配置資源的適度競(jìng)爭(zhēng)模式。為了更好地描述和評(píng)定卷煙工業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)模式及其程度，有必要建立一套與此相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)體系。根據(jù)克拉克、梅森和索斯尼克對(duì)有效競(jìng)爭(zhēng)設(shè)定的原則，我們認(rèn)為中國(guó)卷煙工業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)體系如表2所示。
2.資產(chǎn)重組：實(shí)現(xiàn)卷煙工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的有效途徑以資產(chǎn)重組方式推進(jìn)卷煙工業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，來(lái)減少企業(yè)數(shù)目，把分散的生產(chǎn)能力集中起來(lái)，這是實(shí)現(xiàn)卷煙工業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)模式的必要途徑。具體地分析應(yīng)從以下三個(gè)步驟來(lái)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整：
（1）堅(jiān)持市場(chǎng)與計(jì)劃并舉，培育重點(diǎn)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由自由競(jìng)爭(zhēng)走向壟斷是一個(gè)必然的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)不斷地優(yōu)勝劣汰，資本不斷集中，一些小煙廠及效益差的煙草企業(yè)逐步淘汰，重點(diǎn)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)迅速發(fā)展。這一階段，由于卷煙工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)屬于國(guó)家，結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)際上是一種非市場(chǎng)交易的產(chǎn)權(quán)整合，政府作為卷煙工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)所有者的代表不可能完全退出企業(yè)資產(chǎn)重組，因此該階段最優(yōu)的資產(chǎn)重組方式就是政府通過(guò)行政手段關(guān)閉小煙廠和優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)運(yùn)作來(lái)兼并、收購(gòu)小煙廠結(jié)合起來(lái)，從而達(dá)到減少企業(yè)數(shù)目、積累存量資本的目的。
（2）堅(jiān)持資本與品牌并行，組建若干區(qū)域性卷煙工業(yè)集團(tuán)。經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律揭示：從分散到集中，從小規(guī)模到大規(guī)模，產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)集中度適當(dāng)提高，可以取得經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“集聚效應(yīng)”，通過(guò)把相關(guān)企業(yè)特別是那些彼此爭(zhēng)資源、爭(zhēng)市場(chǎng)的企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，則可化分力為合力，優(yōu)劣互補(bǔ)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。卷煙工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必須依托強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、強(qiáng)弱結(jié)合的方式，通過(guò)部分具有資本優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的優(yōu)強(qiáng)企業(yè)跨省、跨地區(qū)兼并、收購(gòu)、聯(lián)合其它煙廠來(lái)實(shí)現(xiàn)低成本規(guī)模擴(kuò)張，形成行業(yè)內(nèi)的區(qū)域性卷煙集團(tuán)，從而進(jìn)一步減少利益主體，實(shí)現(xiàn)大企業(yè)、大集團(tuán)戰(zhàn)略，有效地打破分割的卷煙市場(chǎng)，減少企業(yè)間的盲目競(jìng)爭(zhēng)。
（3）堅(jiān)持做大與做強(qiáng)并重，組建中國(guó)卷煙工業(yè)集團(tuán)公司。當(dāng)代國(guó)際資本、技術(shù)和商品流動(dòng)大都是在大型跨國(guó)公司之間進(jìn)行，高水平的合作、競(jìng)爭(zhēng)主要是大企業(yè)唱主角。我國(guó)卷煙工業(yè)要與世界菲莫公司、英美公司等大集團(tuán)公司進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，唯一的途徑就是快速打造煙草工業(yè)的“航空母艦”和“行業(yè)巨人”，組建中國(guó)卷煙工業(yè)集團(tuán)是應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的必然手段。組建中國(guó)卷煙工業(yè)集團(tuán)可以通過(guò)各區(qū)域性卷煙工業(yè)集團(tuán)相互投資，環(huán)狀持股等參股、控股等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，而集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)間又展開(kāi)充分有效的競(jìng)爭(zhēng)，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與競(jìng)爭(zhēng)活力兼容的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，要相應(yīng)推進(jìn)行業(yè)管理體制、煙草財(cái)稅制度及卷煙生產(chǎn)計(jì)劃分配方式等相配套的產(chǎn)業(yè)政策改革，切實(shí)建立行業(yè)內(nèi)資源優(yōu)化配置的良好機(jī)制。目前行業(yè)管理體制改革要重點(diǎn)圍繞“工商分離”來(lái)進(jìn)行，在堅(jiān)持煙草專賣專營(yíng)體制基礎(chǔ)上，通過(guò)“工商分離”使各省級(jí)煙草公司不再身兼二職，只管銷售，不再對(duì)煙廠負(fù)責(zé)，讓煙廠能根據(jù)市場(chǎng)需求自行決定產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。煙草財(cái)稅體制改革關(guān)鍵要通過(guò)改革來(lái)減少地方政府對(duì)煙草企業(yè)的地區(qū)保護(hù)和稅收依賴，為地方政府退出煙草經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域創(chuàng)造條件。卷煙生產(chǎn)計(jì)劃分配方式的改革要結(jié)合卷煙工業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)進(jìn)行，堅(jiān)持從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度出發(fā)，以效益和利潤(rùn)為中心，向龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品和效益好的企業(yè)分配傾斜。