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1、總體市場與發展預測
1)隨著移動通信的迅速發展，手機的消費需求也不斷增加，
手機市場調查報告。2001年中國手機用戶已達1.45億戶，成為世界第一大市場。同期中國內地裝配手機8350萬部，其中4390萬部在國內市場出售。截止到2002年6月底，中國的移動電話用戶總數達到1.76億，累計新增用戶3135.7萬，比去年同期增長50.9%。中國早已成為擁有移動用戶最多的國家，而且移動用戶的數量保持快速增長的勢頭，平均每月以500萬戶左右的速度遞增(見圖1)。從用戶類型上看，2002年用戶的增長繼續以中低端用戶為主，其中預付費用戶比例達到24.1%。
2)2002年中國移動電話用戶的增長可保持在6000萬左右，未來3年內仍將以每年6000萬左右的速度增長;中國手機生產總量可達9500萬臺，到2003年該數字將超過1億臺。《電子工業展望：中國》報告：到2005年，預計中國的手機用戶將突破2.6億。此外，世界范圍的手機制造商將繼續將其部分生產外包給中國廠商，因此預計到2005年，全球40%的手機將在中國制造，與此相比，2001年只有20%。 這意味著屆時中國的手機年產量將高達1.4億部，成為世界第一生產基地。
3)賽迪顧問調查表明，盡管首次購機的用戶占據主體地位(70.5%)，手機市場的增長依然主要來源于此，隨著中國移動和中國聯通的移動新業務的不斷開發與應用，手機更新換代所占的份額也在逐步加大，達到29.5%，形成了市場發展的新動力。
2、市場份額
我國市場共有30多個手機品牌，生產廠商接近40家，其中GSM生產廠商12家，CDMA生產廠商19家。國外品牌以摩托羅拉、諾基亞、愛立信、三星為主，國產品牌以波導、科健、TCL、康佳等為主。2001年銷量位于前十名的品牌分別是摩托羅拉、諾基亞、三星、西門子、波導、TCL、愛立信、飛利浦、東方通信、阿爾卡特，它們占到了全部市場份額的80%以上，
2001年，國產品牌手機取得了較好的業績，市場份額由2000年的7%猛升到15%，增長了一倍以上。2002年1～5月份上升到了16%，科健、TCL和波導手機都進入了前10名，改變了過去洋品牌手機一統天下的局面。根據賽迪顧問的統計數據，截止到2002年4月底中國移動電話設備市場銷量將近1600萬臺。其中，國產品牌手機的市場份額達到18%以上。位于銷量前十名的品牌分別是摩托羅拉、諾基亞、TCL、三星、西門子、波導、愛立信、飛利浦、東方通信、阿爾卡特，它們占到了全部份額的80%以上。其中，國產品牌TCL進入前三強。國產手機的市場份額也已由1999年的2.5%提升到2002年4月的20%。信息產業部電子信息產品管理司司長張琪日前介紹說，今年前4月國產手機產銷量同比均增長30%以上。尤其是TCL、波導、康佳、科健、海爾5家企業的產量同比增長345%，銷量增長364%，出口624萬臺，
2002年4月底中國手機市場份額排名前五名 數據來源：賽迪顧問 2002年5月
3、用戶分析：
用戶年齡分布
通過此次移動電話消費行為的調查顯示30歲以下用戶的比例持續增長，其中以21-25歲最為明顯，由1999年的15.8%上升到2001年的23.4%而逐步成為一支重要的消費群;30以上的用戶比例均有下降，截止到此次調查為止下降到26.8%，31-35歲段的用戶群已讓位于26-30歲用戶群，但在高齡用戶群中仍占據絕對的優勢;總的來說，移動電話用戶呈年輕化趨勢。數據來源:CCID 2001，11
2006年3月，消費調研中心ZDC繼續對中國手機市場進行價格監測。本次調查共涉及手機廠商36家，市售機型761款。調查結果顯示，本月有18家廠商對旗下累計131款產品進行價格調整，且均表現為降價行為。眾多產品的價格下滑，導致整體市場價格指數出現近3.3個百分點的降幅，這是繼2月份以來手機市場再度出現的一次大幅度降價行為。
一、整體市場價格走勢分析
2006年3月，雖然手機市場處于傳統銷售淡季，但新品上市導致廠商加大產品價格調整力度。在ZDC調查中顯示，本月整體市場上降價機型占據產品總量的17.2%，這一比例高出上月近5個百分點。
1、整體市場價格指數走勢
以2006年3月第1周產品均價為基數可見，整體市場價格指數呈直線下滑的勢頭，截止本月第4周，整體下滑近4個百分點。以下是本月四周價格指數走勢狀況。
(圖)2006年3月整體手機市場價格指數走勢
由圖可見，整體手機市場價格指數呈直線下跌的勢頭，其中在第2周至第3周這一時間段中表現最為明顯，下跌1.4個百分點。隨后一周，價格指數在下跌0.8個百分點后降至本月最低點。
調查顯示，本次降價行為主要集中于摩托羅拉、諾基亞與三星這三家廠商。其中，摩托羅拉以29款的數量雄踞榜首；諾基亞隨后，旗下有24款產品出現價格下滑行為，并涵蓋諾基亞主流6系列產品11款、7系列機型6款、3系列以及其他系列產品累計7款。其中，受到較高關注的傾慕系列產品7370與7380、以及8800這3款機型也出現不同幅度的降價行為。三星與諾基亞降價產品數量僅相差1款，其有23款機型降價。在其他價格調整廠商中，降價產品數量超過10款的僅有聯想與LG這兩家，二者降價產品數量均為11款。余下13家廠商降價產品數量均在5款及以下。
從降價產品在價位區間的分布狀況來看，本次降價主要集中在1000-2000元與2001-3000元這兩大價位區間中。其中，2001-3000元這一價位區間表現最為突出，降價產品數量達到42款，占據降價產品總量的32%以上。1000-2000元之間降價產品隨后，為40款。1000元以下的產品有23款出現降價，還有15款降價產品集中于3001-4000元這一價位區間，余下11款降價產品則分布于4000元以上這一價位區間中。由此可見，中端手機作為市場主流，其同時承擔著市場降價的主力。而利潤空間較大的高端手機在市場上價格較為穩定，僅出現象征性的價格下滑行為。
2、主流像素產品價格指數走勢
(圖)2006年3月主流像素可拍照手機價格指數走勢
在ZDC調查中顯示，本月30萬像素手機有53款出現下滑，占降價產品總量的40%以上。相比之下，百萬像素手機更勝一籌，降價產品累計達到55款，高出30萬像素機型2款。其中，降幅最高的為摩托羅拉MPx220，其在本月出現400元以上的降價行為，市場報價滑至2000元以下。
從價格指數走勢來看，在本月前三周中，百萬像素手機降幅均高于30萬像素機型，但在第4周，百萬像素手機降幅放緩使其被30萬像素機型反超。，但二者整體降幅仍較為接近，累計均在3.3個百分點左右。
二、均價走勢對比分析
1、主流像素產品均價走勢對比
(1)30萬像素
(圖)2006年3月30萬像素可拍照
手機均價走勢
由30萬像素可拍照手機均價走勢可見，其市場均價由第1周的1778元降至第4周的1717元，整體下滑61元。其中，在第2周至第3周與最后一周降幅較大，均超過了20元。
(2)百萬像素
(圖)2006年3月百萬像素可拍照手機均價走勢
調查結果顯示，36元的降幅使得百萬像素手機市場均價由第1周的2979元降至第2周的2943元。在隨后一周時間中，百萬像素手機出現42元的降幅，成為整體市場上降幅最高的一周。在最后一周中，其市場均價降幅放緩，僅下跌21元，市場均價隨之降至2880元。至此，2006年3月份百萬像素手機累計下跌99元。
2、六大廠商產品均價走勢對比
(1)30萬像素
(圖)2006年3月六大手機廠商30萬像素產品均價走勢對比
調查結果顯示，在這六大廠商中，三星成為30萬像素產品均價最高的廠商，而國產廠商聯想均價最低，與三星均價懸殊在1000元左右。本月，三星與聯想在本月依次出現57元與46元的降幅。
摩托羅拉市場均價在1900元左右波動，其在本月出現77元的降幅。索愛30萬像素手機沒有出現降價行為，其市場均價停留在1709元。
諾基亞是這六大廠商中均價下滑幅度最高的廠商，其市場均價由第1周的1683元跌至第4周的1586元，整體下滑97元。
與索愛一樣，飛利浦30萬像素手機在本月也未出現降價行為，其市場均價保持在1406元。
(2)百萬像素
(圖)2006年3月六大手機廠商百萬像素產品均價走勢對比
調查結果顯示，在這六大廠商中，三星市場均價最高，在4054與4116之間波動。其他五大廠商產品均價與三星懸殊較大，均在3100元以下。其中，摩托羅拉、諾基亞與索愛這三家廠商產品均價較為接近，在2870元到3080元之間徘徊。
飛利浦百萬像素手機均價走勢較為平穩，其在本月僅出現13元的波動幅度。緊隨其后的是聯想，其是這六大廠商中產品均價最低的廠商。從均價走勢來看，其市場均價由第1周的2076元降至月底的2007元，整體下滑69元。
三、六大廠商產品均價對比分析
1、30萬像素
(圖)2006年3月六大廠商30萬像素手機均價對比
對比整體市場可見，在這六大廠商中，30萬像素產品均價超過2000元以上的僅有三星一家，為2097元。摩托羅拉隨后，市場均價為1889元，其與三星同為均價高于整體市場的廠商。
相比之下，索愛、諾基亞、飛利浦與聯想是這四大廠商產品均價低于整體市場，其中，索愛與諾基亞接近，二者市場均價分別為1709元與1639元。飛利浦以1406元的均價隨后，聯想是這六大廠商中均價最低的廠商，產品均價為1106元。
以下是六大廠商30萬像素手機月終降幅對比分析。
(圖)2006年3月六大手機廠商30萬像素手機月終價格調整對比
據ZDC調查統計顯示，這六大廠商中索愛與飛利浦30萬像素手機在本月未發生變動，二者均價較為穩定。
諾基亞降幅最高，接近100元。摩托羅拉隨后，其30萬像素機型降價產品達到16款之多，月終價格下滑77元。三星與聯想這兩大廠商月終降幅接近，均在60元以下。
2、百萬像素
(圖)2006年3月六大廠商百萬像素手機均價對比
調查顯示，三星百萬像素產品均價最高，超過4000元達到4083元，成為這六大廠商中均價最高的廠商。均價超過整體市場的還有摩托羅拉與諾基亞，這兩家廠商產品均價接近，分別為2971元與2946元。索愛百萬像素手機僅有W系列3款、K系列2款，目前這5款產品的市場均價為2835元。飛利浦與聯想這兩大廠商產品均價接近，分別為2164元與2029元。
以下是六大廠商百萬像素手機月終降幅對比分析。
(圖)2006年3月六大手機廠商百萬像素手機月終價格調整對比
由圖可見，摩托羅拉百萬像素手機在本月出現185元的降幅，成為月終價格調整幅度最大的廠商。降幅超過100元的還有諾基亞，其降幅為153元。
關鍵詞:大學生;手機市場;調查
中圖號:F713.52文獻標志碼:A文章編號:9451(2009)02-142-05
An Investigation Report on the Cellphone
Market of College Students
ZHOU Yuan,YAN Chao
(School of Economics&Management,Xi’an Technological University,Xi’an 710032,China)
Abstract:A questionnaire on the cellphone market of college students was first designed.Then random investigations were made withan online questionnaire,a conventional questionnaire and telephone interview,through which the data were collected and subsequently analyzed.Finally a conclusion was reached with some suggestions offered.
Key Words:college students;cellphone market;investigation
目前的手機消費市場,經過前幾年的高速增長時期后,已基本達到飽和狀態。而在多次降價后,手機的價格也趨于穩定,消費者無疑是最大的受益對象。而在手機消費者中,現今的大學生群體也已成為不可小視的一個較大的潛力市場。為了了解在大學生中手機的購買決策因素和手機的市場占有情況,以便能更準確地把握這一市場動向,從而進行了本次調研活動,并撰寫相關報告。
一、調查背景
近年來,隨著手機在校園里的普及,越來越多的手機廠商把目光投向了校園這一潛在的巨大市場。為了了解手機在大學生中的普及情況、使用效果以及消費狀況,探討影響當代大學生購買決策的因素,掌握手機在大學生中的銷售情況和市場前景,我們決定以大學生為調查對象,對校園里的手機市場作一次調研,全面了解大學生手機消費市場的相關信息,為手機生產廠家和經營機構提供相關的市場信息和建議。
本次調研采用問卷調查和網絡調查相結合的方式,在本校和西安地區部分高校中隨機調研100名大學生。樣本分布:大一13%,大二14%,大三12%,大四7%,研一15%,研二25%,研三14%,其中男生比例57%,女生比例43%。并在此基礎上走訪了西安迅捷手機賣場,從總體上了解了手機市場的相關信息。
二、內容與結果分析
為了全面的了解大學生手機消費市場的相關信息,故從購買目的,購買因素等14個方面設計并發放了相關內容的調查問卷(后附調查問卷)。分析結果:
(一)手機普及情況
針對大學生的手機普及情況我們通過問卷及網絡和電話咨詢的方式進行了初步的統計,通過此次調查,我們發現:現在的大學生不分男女,也不管是來自城市、縣城還是農村的,每個調查的大學生都是有手機的,其手機的擁有率竟然高達100%。可以說,隨著人們生活水平的提高和手機價格的降低,手機已從原來身份和地位的象征開始作為一種便捷的通訊工具為學生所廣泛接受,可見手機在大學生的生活中已經成為不可缺少的一部分了。
(二)購機目的
大學生購買手機的目的已經趨于理性化。選擇“順應潮流,不能讓人家瞧不起”的僅占被調查者的2%,說明手機的購買并不是為了面子的需要;而選擇“工作需要”和“了解社會新聞”的分別占被調查者的10%和14%,手機購買的主要目的為“方便和家人朋友聯系”,其概率高達94%。這也從一定的側面解釋了手機的高普及率。
(三)購機時考慮的主要因素
通過數據統計,我們看到:大學生在購機時,首要考慮的因素為:質量、價格、外觀、和功能這四大主體因素,其比率分別為76%、58%、56%、66%。其次才是品牌因素,其比率為38%。而在購買手機時考慮"周圍人看法"的僅占2%。所以,決定大學生購買的主題因素還是質量、價格、外觀和功能這四大因素。
(四)在大學生心中手機質量的地域傾向
通過數據統計,大學生認為目前市場上手機質量較好的是:歐美56%,韓國16%,日本7%,國產5%。而認為都差不多的則為16%。這也從一定程度上解釋和驗證了諸如諾基亞和摩托等手機一線品牌的高銷售率。
(五)手機購買價位
通過數據統計,大學生普遍能接受的購機價格在2500元以下,主要比率分別為:1000元以下的占36%,10002000元的占52%,20002500元的占12%,幾乎無人選擇2500元以上的機型。主要分析其原因為:絕大多數大學生為非薪水族,其經濟實力不構成高消費群體。結合購機意愿可知,其購機主要為生活娛樂所需,并不需要高科技含量所依附的高價位的機型。
(六)購機地點
通過數據統計,大學生的購機地點主要分布在專賣店,大賣場和百貨公司這三大消費區。其比率分別是36%,37%,18%,其他諸如移動聯通代售點和網絡僅占9%。從而可知,大學生手機的消費區集中在大賣場,專賣店和百貨公司。
(七)更換手機頻率
通過數據分析,大學生手機的更換頻率并不高,不到一年更換手機的僅占6%,一年左右更換的為24%,兩年左右的為30%,而三年左右更換的為22%,甚至還有18%的人群更換手機的頻率為三年以上。
(八)更換手機原因
通過數據分析,大學生更換手機最主要的原因是:手機丟了或壞了,其比率高達64%,而由于外觀好,款式新,功能多而選擇新手機的人約占44%,因為用起來方便而更換的人占到了18%,由于消費能力提高而更換手機的人占16%,而換手機是因為身份地位象征的僅占2%。從而可以看出,大學生更換手機的最主要原因為質量或外觀功能等客觀因素以及意外丟失等現實考慮,而非“面子”問題。
(九)希望手機增加的功能及相關費用
通過數據分析,大學生希望新增的手機功能大多為先進的視頻語音功能,這也預示了手機的潛在市場和年輕消費者的消費潮流趨勢,主要為:遠程語音視頻62%,高像素46%,完備的學習功能50%,超長待機和便攜式充電功能52%,無線上網28%,聊天音樂36%,防盜追蹤38%,炒股僅占2%。但由于其功能的科技含量性,相應的手機制造成本就會增加,而售賣價格也會隨之增高,可在大學生心中愿為此功能額外支付的費用則集中在400元以下,其中:100元以內10%,100200元42%,200400元34%,另外400500元的為10%,僅有4%的人愿意支付500元以上的功能附加費用。由此可看出高品質低價位的機型仍是大學生的首選。
(十)對手機的了解渠道
通過數據分析,大學生對手機的了解渠道最多的為“朋友之間的交流”占60%,通過“電視”了解手機的占52%,通過“網絡”了解的占40%,通過“賣場廣告”的是28%,通過“宣傳活動”了解的占26%,而通過“傳單”了解的僅占10%。由此可見,媒體的相關作用在手機銷售策略方面的重要性。
(十一)對手機和銷售方面的意見
通過調查分析,大學生普遍認為現今市場上的手機魚目混雜,質量良莠不齊,尤其是售后服務,更是讓人無法認同。
三、結論與建議
根據調研的一些主要數據,可以反映出目前大學生手機消費市場的一些基本特征:
1) 手機使用的高普及率。大學生手機的高使用率證明了大學生是一個不容忽視的巨大的手機消費群體,并且隨著時間的推移,這一特殊的消費群體越來越表現出其巨大的消費潛力。因此,提高對他們的注意,加緊開發這片新市場,對于各大手機廠商脫離困境,打破瓶頸,將會起到積極的促進作用。
2) 以方便為出發點的購買目的。根據前面對學生手機族的分析,得知大多數學生消費者購買手機的真正目的在于方便與家人、朋友、用人單位聯系。對于購買手機與家人聯系這一目的,據調查顯示,多數學生手機族的父母均持肯定態度,而這種態度對學生手機族購買動機的產生具有直接的推動作用。另外,還有部分臨近畢業的大學生怕漏過任何招聘信息的壓力,也推動了此種購買動機的產生。
3) 性價比高的購買動機。大多數學生手機族所能承受的手機價格在10002000元之間。且考慮購買手機的主要因素中質量的比重也占據著76%的高比率。也就是說,他們需要的是中低檔的性價比高的手機。這也受學生手機族自身的客觀消費條件所制約,畢竟,學生族大多為非薪水族,生活消費水平有限,經濟現狀直接制約了仍處于依賴性消費階段的學生手機族的消費能力,從而導致了他們在選擇手機時通常會把眼光放在中低價格的機型上。
4) 手機選擇傾向于國外產品。根據調查數據統計分析,大學生手機消費仍以外國產品為主導,國內手機還有待于進一步的改進與提高,服務有待于改善。
5) 手機購買地點。大學生購買手機選擇的地點以大賣場,專賣店,和商場百貨公司為主。
6) 手機了解渠道。根據以上的數據統計,大學生對手機的了解渠道以“朋友之間的交流”,“電視”和“網絡”為主導,其他方法為輔。由此可見,媒體的相關作用在手機銷售策略方面的重要性。
7) 更換手機的原因和頻率。由數據統計分析得:大學生手機的更換頻率并不高,以兩年左右更換的群體為主,而更換原因則是手機的客觀原因造成的,如原來的手機丟失了或壞了,其次的群體,則是由于外觀好,款式新,功能多而選擇更換新手機。
8) 希望擁有的手機功能和為此功能額外支出的附加費用。據調查,在大學生群體中,大學生希望新增的手機功能大多為先進的視頻語音功能,這也預示了手機的潛在市場和年輕消費者的消費潮流趨勢,但由于其功能的科技含量性,相應的手機制造成本就會增加,而售賣價格也會隨之增高,然而在大學生心中愿為此功能額外支付的費用則集中在400元以下。由此可看出高品質低價位的機型仍是大學生的首選。
9) 普遍反映手機的質量和售后服務存在問題。
從以上的分析中,我們應該清楚地看到學生消費者的確是一個不容忽視的消費群體,并且隨著時間的推移,這一特殊的消費群體越來越表現出其巨大的消費潛力。因此,提高對他們的注意,加緊開發這片新市場,對于各大手機廠商脫離困境,打破瓶頸,將會起到積極的促進作用。所以給出如下建議:
1) 推行性價比高的路線。根據學生的消費特征推選出適合學生的機型,繼續推行中低價位路線,為學生消費者開發具備一些學生消費群體較喜歡的基本功能并且款式、造型、顏色等方面能夠吸引學生的手機,這對抓住學生消費者無疑是很好的辦法。
2) 加大促銷的力度,引導大學生的消費需求,以促進手機的銷量及實現企業的利潤目標。
3) 對手機銷售商來說,在銷售地點選擇上,主要將手機放在手機大賣場和自己的品牌專賣店上銷售;在促銷上,選擇贈送學生喜歡的禮物的方式。
4) 媒體中介和網絡的重要性。根據上述數據統計分析我們可以看到大學生在了解手機的渠道中,除了朋友之間的交流外,電視,廣告,網絡也成為了不可忽視的一個重要宣傳渠道,那么,商家在進行手機產品宣傳時,在宣傳渠道方面,要力爭做到范圍廣,傳播面全。特別要重視的是,隨著網絡的發展,特別是在大學生里,上網己開始普及化了,這一宣傳渠道絕不容忽視。
5) 完善手機的售后服務,以更完善的服務吸引大學生對于手機的消費。
參考文獻:
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