中俄油氣合作的思考范文

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《國際石油經濟雜志》2014年第六期

一、烏克蘭危機下俄羅斯油氣行業可能的政策性調整

烏克蘭危機的爆發及其形勢的演變，以及歐美對俄羅斯所實施的制裁措施，應該說警醒了俄羅斯，使其更加認清了自身面臨的形勢。俄羅斯經濟發展對油氣行業的嚴重依賴，也決定了其必須盡快對油氣工業的發展及相關政策作出調整。這些政策調整的方向將主要集中在以下四個方面。

1.更加堅定了俄羅斯實施油氣出口市場多元化的決心目前，雖然歐美還沒有最終下定決心要對俄羅斯的油氣工業實施制裁，但其已經在最近召開的G7峰會上提出將視烏克蘭危機局勢的發展而對俄羅斯實施新一輪制裁，不過始終未明確表示是否將俄羅斯能源行業列入制裁范圍，以作為威脅手段警告俄羅斯不要對烏克蘭局勢的變化作出激烈反應。無論如何，隨著2007年美國次貸危機和隨后歐債危機的相繼爆發，歐洲經濟陷入了持續低迷。同時，世界范圍內的LNG貿易持續活躍，這都使得歐洲國家實際接收俄羅斯天然氣進口的數量在不斷下降。根據俄氣公司年報披露的數據，其出口到歐洲的天然氣從2008年的1676億立方米下降到了2012年的1510億立方米，減少了10%；出口到前蘇聯地區國家的天然氣從965億立方米下降到了661億立方米，減少了31.5%。這樣的情勢迫使俄羅斯尋求新的出口市場，將中國、印度、日本和韓國等亞太地區國家納入其視野，力求實現其出口市場的多元化，降低對歐洲的依賴，形成新的增長點。

2.鼓勵實施油氣產品深加工，加快煉化和LNG工廠建設俄羅斯油氣出口市場多元化包含著油氣產品品種的多元化。俄羅斯的油氣出口主要以原油和天然氣出口為主，屬于初級產品出口。近年來，俄羅斯為了充分利用國內的油氣資源帶動國民經濟的發展，提高油氣出口產品的附加值，已從稅收政策上開始進行調整，降低成品油出口的關稅，開放LNG出口權不再由俄氣壟斷，使油氣資源在國內進行深度加工后可以獲取更多的利潤，比直接出口油氣初級產品更為有利可圖。同時，成品油和LNG的市場更為廣闊，相較于原油和天然氣存在著更為靈活的市場，更加有利于俄羅斯構建全球化的油氣出口市場，使其出口市場的多元化戰略更易于實現。

3.加快開發東西伯利亞等地區油氣資源，滿足亞太市場需求當前，俄羅斯的油氣資源開發主要集中在西西伯利亞地區；北極及北極大陸架地區、東西伯利亞地區由于地理條件的限制和原有出口市場主要在歐洲而沒有進入開發的快車道。從俄羅斯太平洋原油管道的開通帶動了其沿線地區油田開發經驗看，俄羅斯面向亞太地區的天然氣出口市場策略也將促使其盡快修建類似于原油管道的“太平洋天然氣管道”，以及在遠東地區的LNG出口設施建設，并帶動東西伯利亞地區包括科維克金、恰楊金等在內的已探明儲量氣田的開發，以及加快薩哈林半島等遠東地區、北冰洋大陸架等地區的油氣勘探開發進程，以做好出口亞太地區的資源準備。

4.調整油氣行業稅收法律法規，增強對外資的吸引力豐富的油氣資源是俄羅斯國家財政收入的重要來源。正因為如此，俄羅斯對油氣行業有著較為苛刻的稅收法律制度，并對外國投資者參與其油氣資源勘探開發有著諸多嚴格的限制，困擾著其未來的發展，油氣產量在恢復到前蘇聯水平后始終沒有實現大的上產，天然氣年產量從2006年開始始終維持在5900億立方米左右，同期原油年產量維持在5億～5.3億噸，年增長率僅1.2%左右。俄羅斯需要對現有的油氣行業稅收和投資法律法規作出調整，降低稅賦，優化投資環境，按照市場化原則不斷放開油氣出口限制，才能增強對國外投資者的吸引力，進而加快油氣資源的開發，使儲量資源轉化為市場資源，并最終轉化為國家的財力資源，服務于民生和國家發展。

二、烏克蘭危機下中俄油氣合作的機遇與挑戰

中俄油氣合作是以貿易促進的資金型合作。這是由于兩國的資源特點所決定的。分析雙方合作的歷史，能夠保證雙方合作成功的“催化劑”卻是當期發生的重大國際事件。中俄原油管道成功建設并投入運營、中俄西線天然氣管道談判的推進都直接受到了2008年美國次貸危機所引發的國際金融危機的影響，中國石油成功收購俄羅斯諾瓦泰克公司所持有的亞馬爾LNG公司20%的股權則緣于全球變暖影響下的北極航線的開通。毋庸置疑，當前的烏克蘭危機也將對中俄油氣合作產生深遠影響，其程度將視該危機的演變而不同。總體上來說，烏克蘭危機將使中俄之間的油氣合作面臨新的機遇。烏克蘭危機的演變，將在一定程度上促進中俄油氣合作向更深的層次發展，特別是雙方多年來一直在談判的一些項目將獲得新的進展，包括中俄天然氣管道、俄羅斯東西伯利亞和北海大陸架的勘探開發、遠東地區的煉化建設，甚至可能涵蓋遠東地區的LNG廠及出口設施建設，以及促使俄羅斯向中國開放其境內的油氣管道建設和運營。但是，對于中俄之間的油氣合作，我們必須有清醒的認識和判斷，必須對合作的長期性、階段性及其所起到的特殊作用給予足夠的重視和考量，具體包括以下四個方面。

1.市場的結構性調整具有長期性，難以一蹴而就對于任何一個國家、一個企業，甚至一個產品而言，市場需要培育，一旦形成固有的市場，則具有長期穩固的特點，市場結構的調整將成為一項艱巨的工程。對于俄羅斯和歐洲而言，多元化的能源安全目標都難以在短期內實現，這必將是一個長期的過程。俄羅斯市場多元化的目標雖已鎖定亞太地區，但是其供應亞太地區的資源目前尚有待落實，而且可以通達亞太地區市場的天然氣輸送基礎設施幾乎不存在，目前依然沒有制定最終的行動計劃，這都決定了亞太地區市場只能是俄羅斯的戰略目標市場，短期內沒有可操作性，只能穩定歐洲市場。近年來，俄羅斯的主要精力一直集中在歐洲方向建設管道等基礎設施，并在歐洲國家與當地油氣公司和運營商建立合作公司開展天然氣運營、儲氣設施建設，未在亞太方向有新的投入。歐洲能源供應的多元化已經取得一定成效，有效減低了對俄羅斯能源的依賴。從當前披露的信息看，歐洲嚴格的環境保護限制了開發境內可采資源的程度，核電的高風險也限制了進一步發展的空間，風能、太陽能、生物能源等可再生新能源短期內難以擔當大任，其期望的未來能源供應者主要是加拿大、美國和中東地區國家。其中，中東地區國家政局動蕩，歐洲與美國的同盟關系限制了其從中東地區國家獲得能源的獨立性；美國是一個對能源出口實行出口許可證制度的名義上的自由貿易國家，且美國為了保持自身能源的獨立性和防止石油天然氣價格過高對國內經濟的沖擊，對于是否放松石油天然氣的出口管制在美國內部進行著激烈的博弈，以至于面對歐洲盟國提出的放松美國對歐洲原油和天然氣出口限制時依然態度曖昧。這也使得在烏克蘭危機下，歐盟要求其成員國減少對俄羅斯天然氣依賴的呼聲顯得非常蒼白無力，歐洲依然離不開俄羅斯的天然氣。因此，市場多元化更多的是戰略目標，對于俄羅斯和歐盟，短期內不具備可操作性和可實現性，需要做更多細致性的工作進行落實。在當今復雜的國際政治和經濟背景下其長期性和艱巨性異常突出。

2.中國市場僅僅為俄羅斯提供了市場多元化的一個選擇，而并非唯一選擇如前所述，俄羅斯油氣出口市場多元化的戰略目標為亞太地區，中國市場僅僅是這一戰略目標市場的組成部分，而非唯一選擇。在這樣的戰略選擇下，俄羅斯油氣出口設施的建設和運營將是一個整體，能夠對其目標中的所有市場提供服務。這也就注定了中國市場不能獨享俄羅斯油氣出口設施，必須在產品價格上與同一地區市場中的其他參與者進行競爭。從而也對中國通過何種途徑獲取俄羅斯油氣資源提出了新的課題。是效仿當前運營的中俄原油管道模式，通過修建管道實現進口俄羅斯的天然氣，或是只通過俄羅斯的出口終端設施公開競價購買LNG，需要進行深入的分析和權衡，包括進行戰略考量。非常確定的是，無論如何，俄羅斯都會將出口到中國的天然氣資源納入亞太地區整個市場的競爭之中以尋求自身利益的最大化。

3.在國際油氣價格市場化形成機制下，俄羅斯對中國的油氣合作難以做出大的讓步困擾中俄油氣合作的一個基本因素就是價格。俄羅斯油氣出口已經形成了一整套的價格形成機制，其中出口到歐洲市場的烏拉爾原油參照國際市場公認的布倫特原油價格確定，出口到亞太地區的ESPO原油也已經有獨立的普氏報價，并與布倫特等國際市場活躍的原油品種價格進行比較；天然氣主要出口歐洲，并鑒于管道運輸的特點形成了長期穩定的價格公式，與國際市場上活躍的原油或燃料油交易價格，以及美國的HenryHub、英國的NBP天然氣交易價格掛鉤，并在近年來隨著LNG現貨交易的活躍，引入了在歐洲主要港口的LNG現貨交易價格因素。2013年，在中國石油收購諾瓦泰克所持亞馬爾LNG20%股份的交易中，涉及的LNG交易價格則主要與日本進口原油綜合價格指數（JCC）掛鉤，并適當加入美國HenryHub和亞洲現貨LNG交易價格的因素。這也決定了未來中俄之間的油氣貿易合作將會主要遵循市場化原則，參照國際通行的價格公式形成交易價格，而不會作過多的讓步。俄氣2012年年報披露的數據顯示，其出口到歐洲的天然氣不包括增值稅、消費稅和關稅在內的凈實現價格為325.2美元/千立方米；烏克蘭危機爆發后，俄羅斯宣布從2014年4月3日起對烏克蘭供氣價格將提高到485美元/千立方米（折合約13.74美元/百萬英熱單位）；日本2012年進口LNG平均價格為16.75美元/百萬英熱單位；2014年3月中國進口LNG到岸價14.18美元/百萬英熱單位。這些因素將使得俄羅斯不會過多考慮中國天然氣市場目前的實際價格和現實的承受能力，也決定了其不會在價格上做出太大的讓步。根據目前媒體披露的信息看，中俄簽署的東線天然氣價格在350～400美元/千立方米之間，中國天然氣“進口既虧損”的局面依然沒有打破，這一價格也使俄方占盡了人民幣升值的利益。而當2018年實際供氣時，中國天然氣價格能否完全市場化仍有待觀察。

4.中國對俄羅斯的天然氣需求不再具有急迫性隨著中國經濟的發展和治理環境污染，特別是大氣污染力度的不斷加大，中國對天然氣的消費保持了10%以上的增長速度，國家能源局預計，2014年的天然氣表觀消費量將達到1930億立方米，增長14.5%，而國內的供給能力約1300億立方米左右，對外依存度將達到33%左右。但與之對應，中國的四大油氣戰略通道已經基本建成，中亞天然氣管道正在籌建D線，2020年前，中亞天然氣A、B、C、D四條線路全部貫通后，對中國的年供氣能力將達到800億立方米；中緬天然氣管道也已經投產運行，年供氣能力為120億立方米；根據中國LNG接收站的建設規劃，2015年將擁有LNG接收能力4930萬噸/年（折合天然氣690億立方米），這樣中國已經較為確定的國際市場供應來源將達到1610億立方米/年，再加上部分LNG接收站伴有后續接收能力建設4800萬噸（折合天然氣672億立方米），將基本滿足未來中國對天然氣的需求。只不過存在地區性的不平衡問題，東北地區的供氣能力遇到一定瓶頸，這將是唯一能夠留給俄羅斯天然氣的市場，但也要面臨從大連進口LNG的競爭。此外，中亞天然氣四條管道建成通氣后，中國的天然氣供應將更加依賴西氣東輸線路，將面臨供應集中的風險，且距離內地目標市場遠，輸送費用在終端銷售價格中的占比較高，如再從西線進口俄羅斯的天然氣將進一步提高相應的風險程度，并在目標市場面臨中緬天然氣和海上進口LNG的競爭。

三、小結

中俄油氣合作，對雙方而言，雖然是必然的選擇，但并非唯一的選擇，只是雙方能源安全多元化戰略下的一個選項而已。烏克蘭危機的爆發，以及由此導致歐美對俄羅斯的制裁，客觀上促進了中俄合作，但這并非表示雙方之間的分歧（例如價格）已經完全消除。中俄油氣合作能否在未來繼續推進并取得新的成果，將視烏克蘭危機的走勢、俄羅斯介入危機的程度，以及歐美對俄羅斯的制裁措施的變化而出現新的變化，并將決定俄羅斯在對中國油氣合作中能夠做出的讓步程度。目前看，由于歐美并沒有因烏克蘭危機對俄羅斯的油氣行業和金融服務業實施實質性的制裁措施，且美國嚴格的油氣出口管制使歐洲短期內不可能獲得新的能源來源以進一步降低對俄羅斯油氣資源的依賴程度，以及俄羅斯自身在油氣資源、基礎設施等方面還沒有做好供應亞太地區的準備，中俄東線天然氣協議的履行需要接受新的考驗。就烏克蘭危機下的俄羅斯而言，中國因素為其應對歐美制裁威脅提供了一張很好的“王牌”，增強了談判的“籌碼”，俄羅斯可以借此繼續向歐洲揮舞油氣“大棒”，表明自身并不懼怕歐美對其油氣部門實施制裁，以保持其在應對烏克蘭危機中與歐美博弈的靈活性。

作者：馮保國單位：中國石油天然氣集團公司資金部